Compañías de capital privado Blackstone Inc y Veritas Capital Fund Management LLC compiten contra grandes compañías de defensa para adquirir el negocio aeroespacial de Ball Corp, según personas familiarizadas con el asunto. Las compañías de defensa BAE Systems, General Dynamics Corp y Textron Inc también han expresado interés por el negocio, que podría valer más de 5 mil millones de dólares, según los informantes.
Las firmas de capital privado Blackstone Inc y Veritas Capital Fund Management LLC están compitiendo contra grandes compañías de defensa para adquirir el negocio aeroespacial de Ball Corp, según personas familiarizadas con el asunto.
Las empresas de defensa BAE Systems, General Dynamics Corp y Textron Inc también han expresado interés en el negocio, el cual podría valer más de $5 mil millones, según las fuentes. La unidad, que representó el 13% de las ventas netas consolidadas de Ball en 2022, proporciona equipos de aeroespacial y defensa nacional, como sensores y antenas.
Se espera que Ball invite a ofertas finales para la unidad antes del final de julio, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que estas discusiones son confidenciales. En junio, Ball dijo que estaba considerando opciones para su unidad aeroespacial, después de que Reuters informara sobre el proceso de venta. Ball, el mayor proveedor del mundo de latas de cerveza, está buscando desprenderse de la unidad para enfocarse más en sus operaciones de embalaje de bebidas y reducir su pila de deuda de alrededor de 9,7 mil millones de dólares.
Blackstone y Veritas no son ajenos al sector aeroespacial. Blackstone posee Arka Group, una empresa de tecnologías de defensa y aeroespacio cuyos clientes incluyen al ejército de los EE. UU., mientras que Veritas posee empresas que incluyen CAES Space Systems, un proveedor de sistemas electrónicos avanzados para el aeroespacio y la defensa. Blackstone, Veritas y Bae Systems se negaron a hacer comentarios. Ball, Textron y General Dynamics no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Ball estableció su división de aeroespacial en la década de 1950. Floreció para convertirse en un contratista clave en áreas como la ciencia de la tierra, la exploración aérea y los programas de seguridad nacional e inteligencia. El movimiento de Ball para desinvertir sus operaciones aeroespaciales llega en un momento en el que el acuerdo de la industria de defensa enfrenta una mayor vigilancia regulatoria.
El año pasado, el contratista de defensa Lockheed Martin Corp abandonó su propuesta de compra de Aerojet Rocketdyne Holdings Inc después de que los reguladores estadounidenses demandaran para bloquearla. Aerojet ahora está tratando de convencer a los reguladores para que autoricen su venta a L3Harris Technologies Inc. La actividad aeroespacial de Ball ha estado generando un flujo de efectivo constante aunque limitado para Ball, contabilizando $170 millones de sus $1.45 mil millones en ganancias operativas comparables en 2022.
Si la unidad aeroespacial se vende por 5 mil millones de dólares o más, Ball podría incurrir en una cuantiosa factura de impuestos de más de 1 billón de dólares, según lo estimado por los analistas de Jefferies.